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中国高端啤酒市场烽烟四起

作者:盈舜咨询 时间:2020-09-19 分类:消费品
9月14日,重庆啤酒宣布将与嘉士伯通过共同注资的方式将各自业务单元均注入到重庆啤酒控制的合资公司重庆佳酿。重庆啤酒是嘉士伯集团在华控制的最大的业务单元,2019年营收为35.8亿人民币。此次交易完成以后,重庆啤酒将持有重庆嘉酿51.42%的股权,嘉士伯持有重庆嘉酿48.58%的股权,这也意味着嘉士伯兑现了其在2013年所承诺的在七年之内解决重庆啤酒的同业竞争问题。重组以后,不仅将增加重庆啤酒的营业收入,而且还将提升重啤在高端啤酒市场上的地位和竞争力。本文将针对中国高端啤酒市场潜力、竞争格局以及主要玩家展开简要分析。

高端啤酒市场快速增长

中国是全球最大的啤酒消费国。据Global Data数据显示,2018年,中国的啤酒市场消费总量约为488亿升。占全球消费总量的25%,亚太地区的66%。与很多国家相比,中国人均啤酒消费量仍然很低,显示中国啤酒市场未来仍具有一定的增长空间。

中国啤酒市场从价格上划分,可分为低端、中高端、高端和超高端(以下统称“高端”),其中低端啤酒(4元以下/500ml)约占70%的市场份额。自2018年以来,由于主力消费人群减少,消费观念升级,中国啤酒行业的重心逐渐从低价竞争向为消费者提供丰富的产品组合方向转变,从而推动了中高端以上啤酒市场的快速发展。Global Data预计,2018-2023年间,受益于消费升级,高端啤酒市场(包括高端(8+)和超高端(15+)类别的啤酒)年销售额复合增速将达到8.5%,明显快于整体行业4.7%的增速。 

高端啤酒品种趋于多元化

中国啤酒市场以低价位的拉格啤酒为主。近年来,随着消费者对啤酒品质和口味的要求不断提高,以精酿啤酒为代表的新的啤酒品种不断涌现。目前,白啤、黑啤、艾尔等各种风味啤酒以及无酒精/低酒精含量的啤酒都已出现在中国市场上,这不仅极大地提升了当地消费者的啤酒消费体验,也帮助扩大了高端啤酒的消费规模。 

百威亚太领跑高端市场

Global Data数据显示,在中国高端啤酒市场上,以销量计算,百威亚太占据46.6%的市场份额,稳居榜首地位。这主要得益于该公司在高端啤酒市场上精细化的品牌布局、积极的产品创新、引领潮流的品牌推广策略以及广泛的高端餐饮渠道覆盖。

在高端市场上,百威亚太拥有科罗娜、时代、福佳、百威等全球知名品牌,同时,该公司还推出了拳击猫和鹅岛等精酿啤酒品牌,差异化优势明显。在产品创新方面,该公司准确地洞察到当地啤酒消费市场已经从以男性为主的社交场景逐渐延伸到家庭聚会、男女混合以及用餐时饮用,从而有针对性地推出小包装和听装啤酒,创造了新的啤酒消费需求。 

本土厂商奋起直追

随着当地消费者对高端啤酒需求的快速增加,本土主要啤酒厂商,如:华润、青岛、燕京从2016年起也开始布局高端啤酒市场,并陆续推出了一系列高端啤酒品牌。近年来,青岛啤酒不断提升产品结构,2019年该公司的中高端产品产量增速达到7%,明显高于整体产量增速的3.5%。另一本土啤酒巨头华润啤酒在加快推出自身高端新品的同时,还收购了喜力的中国业务,以此希望通过喜力品牌加强公司在高端市场上的竞争力。随着本土啤酒厂商在高端市场上的不断发力,百威亚太的市场份额将受到挤压。